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玄奘自得了白龙马，脚力自比从前畅快许多。
可是，时至冬天，风雪交加，行进一两日，歇息三五天。
玄奘见悟空有怨言，白龙马有怨声，便多多借宿，只在中午略行一程。
待把冬日捱尽，春草生出，玄奘和悟空欢喜上路，白龙马健步奔行。
玄奘夸讚悟空说：“悟空，这匹马儿一冬也没掉膘，都是你的功劳啊。”
悟空笑着一拍马臀，说：“哪里哪里，都是她自己打理的好。”
那马后蹄一踢，险些把悟空踢到了。
悟空在一旁只是窃笑。
师徒两个路过一片池塘时，见到池塘里游戏着对对鸳鸯。
一名葛衣麻鞋，面目微黑的大汉坐在池边枯木上，望着那些鸳鸯流着眼泪。
玄奘的心情本来很好，突然见到那流泪的大汉，不禁动了恻隐之心。
他勒马停住，说：“悟空，你去问问那汉子，好端端地在哭什么？”
悟空放下行李，心中也有几分好奇。
他跳到那大汉的身边，说：“你这五大三粗的汉子，猪一样的壮，躲在这里抹眼泪，那是什么缘故？”
那大汉眼睛一翻，说：“你这猴儿，只管走你的路，别来惹我。”
悟空见大汉的双目发出凶光，不禁生出几分惧意，说：“我是白衣大圣孙悟空，我来好心问你，你倒要发脾气了。”
大汉皱着眉头说：“白衣大圣不是观音菩萨吗？怎么变成你这猴儿孙悟空了？”
悟空嘆气说：“唉，真是一个地方一个说法。我这白衣大圣怎么安给观音菩萨了？这是什么地方啊？”
大汉说：“这里是福陵山。你们要过山便快过山，别碰上妖怪，把你们吃了。”
悟空问他：“你是怕碰上妖怪，所以坐在这里哭吗？”
大汉说：“我是恨我的相貌太丑，太砢碜了。”
悟空笑说：“在我老孙面前还敢说丑？你还磕碜得过我去？你算正经不错的啦。”
大汉的眼中露出希望之光，说：“是吧，是吧，我不是太丑吧？怎么也说得过去吧？说我丑得像妖怪也太过分了吧？”
悟空笑说：“是，是，你没有妖怪丑。还没请教你的尊姓大名是？”
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