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鸣人在伊鲁卡的劝解下还是戴上了忍者护额，以下忍的新身份和佐助以及小樱组成小队，在上忍卡卡西的手下进行任务，并参加了中忍考试。
新的同伴，和有时候也伴随着危险的任务，让鸣人多少能够从内心的枷锁中挣脱出来，继续露出没心没肺的笑容。
虽然鸣人终于进入中忍考试的最后一场，最令他信任的导师卡卡西居然把惠比寿推荐给他当修炼指导，说是更加适合他，“切，卡卡西老师总是这么偏心佐助。”
惠比寿曾经被鸣人用色you之术击倒过，他不由得对惠比寿多了几分偏见。而惠比寿半路被另一人意外打倒，尽管那个人一看就不可靠，实力却也比惠比寿强得多，鸣人便拜他为师了，“好色仙人，我要变得比佐助还强！”
“别叫我好色仙人，叫我自来也老师！”自来也嚷嚷道，“你也太不中用了，通灵之术学了一个月也召唤不出像样的东西。”
“对了，你有什么未完的心愿吗？”自来也问道。
鸣人低头思索了一下，“说起来还挺多！”
“真是麻烦，怎么和说好的不一样。”自来也嘀咕道。
“鸣人。”他站起来，“你站到这里，背对着悬崖边试试。”
“哦。”鸣人依言站好，正要等自来也开口，自来也却伸出手，把鸣人推落悬崖，“啊啊啊啊啊啊啊啊啊——？！”
悬崖上传来自来也的声音，“竭尽全力使出通灵之术吧，那样你才可以得救。”
怎么可能？！
鸣人今天练习通灵之术早就耗费了大半查克拉，最后一次仅仅才召唤出没完全成型的青蛙，这时候绝对召唤不出派得上用场的通灵兽。
把查克拉集中在四肢，鸣人试图抓住突起的岩壁，而上面长满层层的滑腻青苔根本就抓不住。
要死在这里了吗？！
这种感觉只有在波之国执行任务，碰到再不斩一行人的时候才出现过，当时是佐助开启三勾玉写轮眼，大出风头，所有人才能全身而退。
但是现在并没有佐助出手相救，只能仰仗自己。
咬破手指，努力调动全身的查克拉，能够调用的查克拉量少得令鸣人不住感到气馁。
还有多久就要到底了？
大概没几分钟了吧？
结果我只是一个吊车尾吗？
明明打败了牙，进入最终试验。
还以为能够追上佐助的脚步。
如今却要先死在这里吗？
鸣人闭上眼睛，心底从未有过地痛恨自己的弱小与无力。
“渴求力量吗，鸣人？”一个声音响起，恍若来自他内心，又仿佛近在耳侧。
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