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孙仲谋听后觉得有理，又问：“先生认为，曹军有何弱点？”
“曹军俱是北方人，不会水战！”孔明答道。
孙仲谋听后觉得有理，立刻叫来周公瑾商议对敌策咯，公瑾很快备好诈降、火攻之策。
最终，由老将黄公覆带易燃之物诈降，借东风之力，火烧赤壁，这一战后曹军大败，之后北迁。
赤壁之战胜利后，玄德继续与孙仲谋联盟。
不久，诸葛孔明生下一子，
刘玄德抱着孩子，问孔明：“给孩子取名吧！”
诸葛孔明拿起笔，轻轻写上“永”字。
“那孔明以为，此子应姓刘还是姓诸葛？”刘玄德笑道。
孔明考虑了一下，淡定地答道：“姓刘！”
姜维听后立刻反对，“先生，这孩子是你所生，为何不能姓诸葛？”
张益德也反驳姜维，“你这小童，此子亦是我兄长刘玄德之子，为何不能姓刘？”
孔明听后劝道：“二位莫吵，维儿，张将军此言对矣，此子乃主公之子！”
正在这时，外面走进一个幼童，虽然年幼但能看出他长相与刘玄德有几分相似，正是玄德之子刘禅。
“先生！”刘禅叫道。
“禅郎！”孔明亦叫道，“你应先叫父亲！”
“父亲！”刘禅走向自己父亲，“我要看弟弟一眼！”
玄德蹲下来把孩子举低，“看吧，不过只许看，不能抱，你抱不动他！”
这时玄德忽然想起一件事，于是对孔明说：“孔明，如今我可告诉你当年为何初见你锦囊时如此激动！”又转身对刘禅说，“禅儿，为父借你锦囊一用！”
刘禅乖乖解下自己的锦囊交给父亲，刘玄德也拿出自己一直藏着的锦囊，这时孔明也把自己佩戴三十多年的锦囊解下来，对比一看，三个锦囊，除颜色和上面所绣字之外，其余一模一样，包括外形和上面所绣的花，以及布料。
“主公，这——”孔明不可思议地问。
玄德略带激动地答道：“孔明，我年长你二十多岁，曾与你父亲有段交情，初见你时，你比禅儿还小，如今你已长大成人，你这锦囊，正是当日分别时我亲自戴在你身上，当时云长和益德也在我身旁，这三锦囊俱是我母亲所做！或许，你我缘分早已註定！”
“主公，或许正是命中註定吧！若主公不弃，孔明愿一生追随主公！”
玄德听说甚是感动，轻轻把孔明搂在怀裏。这时孔明忽然张口道：“孔明有一事相求，还请主公应允！”
“但说无妨！”
“请主公对外莫称永儿是孔明所生！”
“这——这怎么行！”玄德自是不愿意，毕竟孔明为此子受过不少苦。
见玄德如此为难，孔明劝道：“孔明毕竟是男子，若让将士们得知，必会军心大乱，若让外人得知，必会流言四起！”
玄德一听有理，就对身边众人说：“诸位，对外莫称永儿是诸葛军师所生！”
“是，主公！”众人齐声答道。
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